太原，第20师团指挥部内。
“师团长，根据侦查，八路军之主力部队，分别在太古、潞阳、乔社一带活动，而且当地的民众有逐渐亲近他们的倾向。”20师团参谋长冈本次郎报告道。
“根据参谋部判断，八路军将来很可能会联合各部残兵以及难民，如果其完成各方面的整合，在经过一段时间后，其势力一定会逐渐扩大。”
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