小火焰猴的火焰下，三：帷幕市帷幕格斗道馆战，小智的利欧路作为首发对道馆训练家小李发起了挑战，战胜了玛莎那和豪力，掌握了更强大的波导能量。
虽然最后败于小李的路卡利欧，但是之后的小火焰猴重创了路卡利欧，而呱呱泡蛙负责收割，在与路卡利欧的对战下，进化为了呱头蛙。
水波动与波导弹的激烈对抗下，呱头蛙获得了最后的胜利，小智获得了第三枚徽章。
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