一些中型帆船停泊在村内的港口里。
清水结印，施展变身术，变成了一个落魄的旅人模样。他原本现在身上各种伤，没有了任何武器，衣服也破破烂烂，其实原本只需要把木叶的火之护额摘下，他的模样就是彻底的一个落魄浪人，所以清水使用这个变身术也仅仅只是改变了样貌并没有改变其它。因为他时刻没有忘记他的脑袋值3000万两在未知的环境里，又是非全盛时期，保险一些总没错。
说起变身术，这绝对是一个出其不意的bug忍术。只要运用的好，往往能起到奇效。记得刚看火影忍者的时候，卡卡西第七班在波之国任务的路上，遇到了再不斩的袭击，战斗至最危急的时刻，卡卡西被再不斩所施展的水牢术控制，无法动弹。火影三大主角此时只是三个下忍，面对再不斩水分身的强大压力下，由鸣人和佐助联手，鸣人用变身术变成风魔手里剑，然后由佐助用影风车的手法投掷而出，最终成功骗过再不斩的眼睛，逼再不斩解除了水牢术，从而顺利解救卡卡西。这就是一次依靠变身术的绝妙配合，可以说是一次经典案例。
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