在向导的带路下，朱元璋率领五十万西征大军向西出发，经过十几天的长途跋涉，朱元璋大军在察合台与帖木儿汗国交界处一处湖泊前驻扎，大军随身携带的炒面已经不多，再有一到两天物资就会送达。
帖木儿汗国此时正在国都撒马尔罕集结，准备进攻波斯，之前的国都巴里黑因为龙骑卫的缘故，帖木儿特意将国都搬到撒马尔罕去，那里有原来花剌子模的城墙城市，帖木儿下令将其加固加高，生怕那一天那群重骑会再回来。
如今撒马尔罕加固完成，很符合帖木儿的预期，此时他正在跟召集来的将军讨论进攻波斯的细节，太尉蒙脱看到一个斥候在外等待召见，其表情焦急，但此时正在军议，帖木儿下令任何事情都不能打扰到他们。
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