不再是花纹，而是让使用者的肤色整体黑化，并且还会有外形的变化，如佐助在状态二下就长出了翅膀。状态二下，忍者的力量提升更加巨大，不过同时后果也更加危险。
佐助在第一次进入状态二的时候也必须由音隐众人封印在木桶中以避免副作用发作。没有木桶封印的完善的保护措施的话，进入状态二将会非常危险，甚至有可能丧命。张川越提醒自己不要过于频繁的动用咒印的力量，以避免不由自主进入状态二。
只是，中忍考试的后面挑战也会越来越高。即使知道咒印有害，张川越还是不敢说自己会不会动用咒印。这正是大蛇丸操纵人心的高明之处，巧妙的利用了人对于力量的贪婪，引诱对方自己一步一步地主动走向黑暗。这样的游戏，他在原剧情中成功了多次，可以说非常地擅长了。
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