一了波斯原疆域，称为第二帝国。
在安息帝国和西域三十六国之间是贵霜帝国。贵霜原本是大月氏的一个部落，大月氏时常被匈奴人侵略，加上这个时间线大月氏早就丢掉了河西走廊，取而代之的是北羌氏。
贵霜部受不了匈奴整日劫掠，就脱离了龙首山的大月氏，转而去了伊犁河一带，占据了乌孙的地盘。结果乌孙直接投降匈奴，在匈奴的支持下乌孙击败了贵霜部。挨了一顿毒打的贵霜部只能继续往西南而去，在那里建立大夏，后来击败了吐火罗人，逐步建立了贵霜帝国。
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