自隋末始，天下大乱，内战纷纷，十数年不休，以致海内疲敝，民生不宁。而就在此时，北方东突厥却趁此良机急速壮大，契丹、室韦、吐谷浑等族尽数降于其麾下，号控弦百万。
突厥可汗颉利本就是野心之辈，看着中州内乱，便想着要做那第二个拓跋道武帝，为中原之主。
如今李世民初登帝位，人心未稳，正是给了颉利绝佳的良机，于是颉利趁着秋高马肥之际，联合其侄小可汗突利，率兵二十万南下叩边，直指长安。
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