和唐城上次来上海相比，现在的大上海似乎已经恢复不少之前的繁华，战争给上海造成的疮痍，也几乎消失不见。如果不是街头巷尾不时出现的乞讨者，或许唐城的心情，还能更好一些。唐城来到上海已经两天时间，他并没有按照军统总部的意思，一到上海就联系军统在租界里的秘密联络点，而是选择了先独自熟悉上海的情况。
上海的局势的确不容乐观，在上海闲逛的这两天时间里，唐城已经不止一次见到有特高课的便衣特务出没于租界里。上海的租界工部局，之前跟日军有过一份秘密协议，协议中明确表示租界不允许日军的便衣特务或是宪兵进入租界。可是现在，租界工部局好巡捕房已经是睁一只眼闭一只眼，只要进入租界的日方特务穿着便衣，他们就当做没有看到。
回到上海，唐城最想见到的人，便莫过于是汉斯。不过很可惜，唐城找到汉斯的餐馆之后，才知道汉斯已经返回德国了，餐馆现在由汉斯雇来的一名法国经理负责经营。没有见到汉斯，不仅仅是没有办法见到老朋友，还意味着准备在上海搞事情的唐城，得不到及时的军火补充。还好上海有黑市，黑市里的军火虽说多是二手货，但只要找对了人，也还是能弄到合手的东西。
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