一阵或真或假的忽悠，在确定比尔博.巴金斯不会中途逃跑后，贝拉就以侦查为名，驾驶魔毯往山的另一侧飞。
夜晚的迷雾山脉非常阴沉，四周不时传来树叶被风吹过的沙沙声，偶尔也能听到半兽人，或者是什么野兽濒临死亡的哀嚎，甚至还有很多根本不为外人所知的怪物在山间徘徊。
所有人都知道迷雾山脉很危险，甚至就连迷雾山脉的霸主，那些被黑魔王索伦暗中操控的半兽人都认为夜晚的迷雾山脉非常危险。
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