西王母的神话故事历经了两次演化。汉代是西王母神话传说演化的第一个阶段。这个时期，西王母居住在西方玉山(又称昆仑山)的石洞中，是一个人面兽身的怪物形象，另外，山上有长着牛角、满身豹纹、声音如犬吠的怪兽——狡，还有长着红色羽毛、喜好食鱼的三青鸟。[2]
成书时间稍晚的《穆天子传》中的西王母形象有了较大的变化，由半人半兽的凶神变成了帝胄出身且多情的贵妇人，还能和穆天子相互赋诗歌咏，在谈吐中显出雍容华贵的气质来。在《汉武帝内传》中，西王母又变成了一个年约三十、容貌绝世的女神。魏晋南北朝时期，人们把西王母神话传说和周穆王西征、汉武帝西巡的历史事实联系起来，西王母形象人格化、神话传说故事化，其中周穆王和西王母在瑶池相会的故事广为流传，影响很大。源自神话传说的西王母形象逐渐完善而丰满起来。
这些虽然是种种传说，但是以我们古人的智慧，谁会将莫须有的东西信奉数千年呢？
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