报仇。”孟获拜谢而出，于是兀突骨叫来两个领兵，一个叫做土安，一个叫做奚泥，兴起了三万兵马，都穿着藤甲，往乌戈国东北方向走去，来到一条大江，叫做桃花水，两边都有很多桃树，每年会有大量的落叶掉在水中，如果是别个国家的人喝了这个水，会马上死亡，只有乌戈国人喝水后，增添了精神。兀突骨便带着兵马在桃花水附近安营扎寨，准备等待蜀军。
孔明派人去打探孟获的消息，回来报道：“孟获去找了乌戈国主，带着三万藤甲兵，屯扎在桃花渡口，孟获又在各地聚集了蛮族兵马，奋力拒战。”
孔明听后，带着兵马大进，直到桃花渡口，隔岸看到了蛮族兵，没有人的形状，长得十分丑恶，有询问当地人，说是今天桃花落叶会掉在水里，水是不能喝的，于是孔明退了五里下寨，留下魏延在附近守卫。
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