大宋洪武三年十二月，河西，敦煌古城。
这座始建于汉朝的古城，从来都没有像现在这样拥挤过。小小的城垣之外，是一层一层的帐篷环绕，足有数万顶之多。都是那种厚重的毡帐，可以顶住西北凛冽的寒风，给居住在其中的人们保住最后那一丝的温暖。
而在小小的城垣之内，则到处都是熙熙攘攘的行人，多数都穿着厚厚的，看上去有些肮脏的皮袍子，看着有点落魄。这些“皮袍客”中的男子都剃秃了头发，腰里还挎着长剑弯刀。而跟着他们的女子则大多朴素结实，和男子一样挎着刀剑。
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