光幕画面骤变，来到南天门。玉帝派托塔李天王、哪吒率领十万天兵天将围剿孙悟空，哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪刺向悟空，悟空侧身躲过，金箍棒一晃变大，对着哪吒砸去：“小屁孩，也敢来拦你孙爷爷？”哪吒被金箍棒的威压震退，李天王急忙抛出玲珑宝塔，宝塔化作千丈巨塔，对着悟空罩去。
“七十二变·巨猿！”悟空大喝一声，身形暴涨至千丈，身披金毛，手持金箍棒抵住玲珑宝塔，双臂发力，竟将宝塔掀飞。十万天兵天将同时发起攻击，刀枪剑戟如雨点般落下，却被悟空的金刚不坏之身弹开，连一丝白痕都没留下。悟空挥舞金箍棒，如秋风扫落叶般，将天兵天将打得溃不成军，南天门的牌匾被他一棒击碎，上书“齐天大圣到此一游”。
“玉帝老儿，出来受死！”悟空提着金箍棒，纵身闯入凌霄宝殿，玉帝吓得躲在龙椅后，太白金星急忙劝道：“大圣息怒，玉帝愿封你为齐天大圣，掌管蟠桃园！”悟空冷哼一声，虽接受封号，却在得知蟠桃会没有邀请他后，再次暴怒，闯入蟠桃园偷吃所有成熟的蟠桃，又闯入兜率宫偷吃太上老君的金丹，练就金刚不坏之身。
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