且说曹操退兵到斜谷，诸葛亮料定他必定会放弃汉中逃走，所以派遣马超等众多将领，分兵十几路，时不时地进行攻击劫掠。因此曹操无法久留，又被魏延射了一箭，便急忙班师回朝。三军的锐气丧失殆尽。前队才刚出发，两边就燃起大火，原来是马超的伏兵在追赶。曹兵人人胆战心惊。曹操命令军士急速行军，日夜不停地奔走，一直到了京兆，才放下心来。
再说刘备命令刘封、孟达、王平等人，去攻打上庸各郡。申耽等人听说曹操已经放弃汉中逃走了，于是都投降了。刘备安抚百姓完毕后，大大地犒赏了三军，人心十分欢悦。于是众将都有了推尊刘备为皇帝的想法，但不敢直接启奏，便来禀告军师诸葛亮。诸葛亮说：“我的主意已经确定了。”随即带着法正等人去见刘备，说：“如今曹操专权，百姓没有君主；主公仁义之名传遍天下，如今已经拥有两川之地，可以顺应天命和民心，登上皇帝之位，名正言顺地去讨伐国贼。这件事不能拖延，就请选择个吉利的日子吧。”
刘备大惊道：“军师的话错了。刘备虽然是汉室的宗室，但也是臣子；如果做了这件事，就是背叛汉朝了。”诸葛亮说：“不是这样的。当今天下分崩离析，英雄纷纷崛起，各自称霸一方，四海之内有才能和品德的人，舍弃生死去侍奉他们的君主，都是想要攀龙附凤，建立功名。如今主公躲避嫌疑、坚守道义，恐怕会失去众人的期望。希望主公仔细考虑这件事。”
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