褒州。安抚百姓完毕后，刘备问诸葛亮：“曹操这次来，为什么失败得这么快呢？”诸葛亮说：“曹操平生为人多疑，虽然会用兵，但是一有疑虑就容易失败。我用疑兵之计战胜了他。”刘备说：“如今曹操退守阳平关，他的势力已经孤立，先生有什么计策可以击退他呢？”诸葛亮说：“我已经计划好了。”于是派张飞、魏延分兵两路去截断曹操的粮道，命令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四路军队，各自带领向导官军出发了。
再说曹操退守阳平关，命令军队进行侦察。侦察兵回来报告说：“如今蜀兵把远近的小路都堵塞断了，砍柴的地方也都放火烧光了。不知道他们的军队在哪里。”曹操正在疑惑的时候，又报告说张飞、魏延分兵来劫粮。曹操问：“谁敢抵挡张飞？”许褚说：“我愿意前往！”曹操命令许褚带领一千精兵，去阳平关路上护送接应粮草。解粮官见到许褚后，高兴地说：“要不是将军到来，粮草就运不到阳平关了。”于是把车上的酒肉献给许褚。许褚痛饮一番，不知不觉大醉，便趁着酒兴，催促粮车前行。解粮官说：“天色已晚，前面褒州的地势险恶，不能过去。”许褚说：“我有万夫不当之勇，难道还惧怕别人吗！今夜趁着月色，正好让粮车赶路。”许褚一马当先，横刀纵马，带领军队前进。
二更过后，他们来到褒州路上。走到半路，忽然山凹里鼓角震天，一支军队拦住了去路。为首的大将是张飞，他挺矛纵马，直取许褚。许褚舞刀来迎，却因为喝醉了酒，敌不过张飞，战了没几个回合，被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马，军士们急忙把他救起，向后退走。张飞夺走了所有粮草车辆返回。
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