诸葛瑾，诸葛亮上前施礼。诸葛瑾说：“贤弟既然到了江东，为何不来见我？”诸葛亮回答：“我既事奉刘豫州，理应先公后私。公事未毕，不敢谈及私事，望兄长见谅。”诸葛瑾说：“贤弟见过吴侯后，再来叙话。”说完便离开了。鲁肃对诸葛亮说：“刚才的叮嘱，千万不要出错。”诸葛亮点头答应。
鲁肃引诸葛亮进入堂上，孙权降阶相迎，礼待甚厚。施礼完毕后，孙权请诸葛亮坐下，众文武分列两旁。鲁肃站在诸葛亮身旁，静观其变。诸葛亮向孙权传达了刘备的意思，随后偷眼观察孙权：碧眼紫髯，仪表堂堂。诸葛亮心中暗想：“此人相貌非凡，只能用激将法，不能直接劝说。等他发问时，再用言语激他。”
献茶完毕后，孙权说道：“常听鲁子敬谈起先生的才华，今日有幸相见，敢请赐教。”诸葛亮谦逊道：“我才疏学浅，恐怕有辱明问。”孙权问：“先生最近在新野，辅佐刘豫州与曹操决战，想必深知曹军虚实。”诸葛亮回答：“刘豫州兵微将寡，新野城小粮少，怎能与曹操相持？”孙权问：“曹军共有多少？”诸葛亮回答：“马步水军，约有一百余万。”孙权惊讶道：“莫非是虚张声势？”诸葛亮回答：“并非虚言。曹操在兖州已有青州军二十万；平定袁绍后，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；如今又得荆州之军二三十万：总计不下一百五十万。我说百万，是怕吓到江东之士。”鲁肃在一旁听了，脸色大变，用眼神示意诸葛亮，但诸葛亮装作没看见。
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