说：“关羽、张飞、赵云，都是能敌万人的猛将，可惜没有善于任用他们的人。至于孙乾、糜竺这些人，不过是白面书生，不是能治理国家、挽救时世的人才。”刘备说：“我也曾四处寻求隐居在山谷的贤才，无奈没有遇到合适的人啊！”水镜说：“难道没听说孔子说过，即使是只有十户人家的小地方，也一定有忠信的人，怎么能说没有人才呢？”刘备说：“我愚昧无知，希望您能给予指教。”水镜说：“您听过荆襄各郡小孩的谣言吗？那谣言说：八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。这个谣言从建安初年开始：建安八年，刘景升（刘表）丧了前妻，就开始有了家乱，这就是所说的‘始欲衰’；‘无孑遗’的意思是，不久之后刘景升将会去世，他的文武官员也会零落，没有剩下多少人了；‘天命有归，龙向天飞’，大概说的就是将军您啊。”刘备听了惊讶地辞谢说：“我怎么敢当！”水镜说：“当今天下的奇才，都在这里，您应当去寻求他们。”刘备急切地问道：“奇才在哪里？到底是谁？”水镜说：“伏龙、凤雏，得到其中一个人，就可以安定天下。”刘备说：“伏龙、凤雏是什么人？”水镜拍着手大笑说：“好！好！”刘备再问时，水镜说：“天色已晚，将军可以在这里暂且住一晚，明天再告诉您。”随即命令小童准备饮食相待，把马牵入后院喂养。
刘备吃完饭，就住在草堂旁边。刘备因为思考水镜的话，睡不着觉。大约到了深夜，忽然听到有人敲门进来，水镜说：“元直（徐庶）你怎么来了？”刘备起床偷偷地听着，听到那个人回答说：“久闻刘景升能分清善恶，特地去拜见他。等到见面之后，才发现他徒有虚名，原来他是喜欢好人却不能任用，厌恶坏人却不能除去的人。所以我留下书信和他告别，就来到了这里。”水镜说：“您有辅佐帝王的才能，应该选择明主去侍奉，为什么轻易地去见刘景升呢？况且英雄豪杰，就在眼前，您自己不认识罢了。”那个人说：“先生说得对。”刘备听了非常高兴，暗自思忖这个人一定是伏龙或
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