话天地初开，万物新生，灵类繁而族杂，以南荒之地，十万大山为最，其间有一族名为灵猿族，此族有三异：其一，善以天地之气长自身灵力；其二，善变化身形以抗敌；其三，无父无母，皆酝天地之气而成。
某日，天成一猿，身瘦小，毛发灰，面三目，群猿以之为异族而驱之。
此猿甚通人性，出南荒，北上，至蜀地，但见山峦列阵，峰岭成群，有天垂之水，湍流激荡，蜿蜒而行，夹岸草木，一如春初，桃红柳翠，云雾缭绕，以为仙境；一似冬深，叶殆树残，阴风怒嚎，宛若鬼府。
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